Zukunftsheute
Vorsorge. Nachfolge. Planung.
In unserer dynamischen Welt ist eine vorausschauende Finanz- und Nachfolgeplanung unerlässlich. Und der beste Zeitpunkt, damit zu starten, ist jetzt.
zukunftsheute bietet ein umfassendes Leistungsspektrum und begleitet Sie Schritt für Schritt, um maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse zu entwickeln.
Financial Planning
Langfristiger Vermögensaufbau und Vermögenserhalt
Financial Planning geht weit über klassische Finanz- oder Vermögensberatung hinaus. Statt kurzfristiger Lösungen steht ein maßgeschneidertes Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung im Mittelpunkt. Stets angepasst an Ihre individuelle Lebenssituation.
Als zertifizierte Finanzplanerin (CFP®) vernetze ich alle relevanten Bereiche, von Finanzprodukten und Immobilien bis hin zu Versicherungen, Steuern und rechtlichen Aspekten. So entsteht eine ganzheitliche Planung, die Ihre finanziellen Ziele optimal aufeinander abstimmt und nachhaltig absichert.
Estate Planning
Vermögensübergang in die nächste Generation
Estate Planning – auch Generationenberatung oder Nachfolgeplanung genannt – umfasst die ganzheitliche Gestaltung des Vermögensübergangs von der einen in die nächste Generation. Dabei stehen Ihre persönliche und familiäre Situation, Vermögens- und Einkommenssituation sowie steuerliche und rechtliche Aspekte im Fokus.
Als Estate Planner und Expertin für Generationenberatung unterstütze ich Sie dabei, Ihr Vermögen zielgerichtet und ungeschmälert an die nächste Generation zu übertragen. Mit einer maßgeschneiderten Nachfolgeplanung sichern wir Ihr Lebenswerk langfristig ab.
Meine Leistungen
Intelligente Risikovorsorge
Eine solide Finanzplanung geht Hand in Hand mit einer intelligenten Risikovorsorge. Denn im Leben gibt es viele Unwägbarkeiten, ob medizinische Ereignisse, finanzielle Engpässe oder Naturkatastrophen.
Wir entwickeln gemeinsam eine passgenaue Risikovorsorge, die Sie und Ihre Lieben vor existenziellen Belastungen schützt.
Generationenberatung und Nachlassplanung
Eine sorgfältig geplante Nachfolge- und Nachlassplanung ist der Schlüssel zu einem sorgenfreien Übergang Ihrer Vermögenswerte in die nächste Generation.
Ob Familie, Unternehmen oder persönliche Projekte – eine durchdachte Nachfolge sichert Ihre Zukunft und den Fortbestand Ihres Lebenswerks. Ich unterstütze Sie dabei mit maßgeschneiderter Planung und ganzheitlicher Beratung.
Nachhaltige Stiftungsplanung
Mit einer Stiftung gestalten Sie Ihr Engagement für gemeinnützige Zwecke oder die familiäre Versorgung individuell und nachhaltig. Eine strategische Stiftungsplanung bewahrt Ihre Werte und ermöglicht es Ihnen, Ihre Visionen gezielt umzusetzen.
Ich begleite Sie von der Idee über die Gründung bis hin zur Verwaltung und wir entwickeln gemeinsam Lösungen, die Ihre Wünsche und den Stiftungszweck ideal verbinden.
Finanzplanung ist Lebensplanung
Schule und Studium abgeschlossen – der erste Job wartet.
Sie starten Ihre Karriere, gründen eine Familie, bauen ein Haus.
Die Jahre vergehen, die Kinder werden groß, die letzten Berufsjahre brechen an.
UND PLÖTZLICH… ist es soweit! Der Ruhestand steht vor der Tür.
Sind Sie finanziell vorbereitet? Haben Sie frühzeitig vorgesorgt?
Wenn nicht, ist jetzt der richtige Moment, aktiv zu werden.
zukunftsheute steht Ihnen als zuverlässiger Partner zur Seite!